De nombreuses organisations avec lesquelles nous travaillons ont cherché à pouvoir capturer des données supplémentaires au moment Opportunités est fermé. Auparavant, cette capacité n'était pas facilement disponible dès le départ. Dans le blog d'aujourd'hui, nous vous expliquerons comment cela peut être fait.

Pour utiliser cette fonctionnalité, suivez les étapes ci-dessous pour créer un nouveau Création rapide de contact, auquel vous pouvez ajouter des champs par défaut et personnalisés qui permettront à votre organisation de capturer les données pertinentes à la clôture de votre Opportunités . De plus, vous pouvez ajouter un script pour personnaliser encore plus l'expérience, si nécessaire. Vérifiez-le…

1. Pour permettre la personnalisation du formulaire d'opportunité proche, ouvrez d'abord le Personnalisations section de Dynamics 365.

2. Cliquez Paramètres avancés.

3. Aller vers Paramètres> Système> Administration.

4. Ouvert Les paramètres du système.

5. D' Promotions onglet, faites défiler vers le bas et cliquez sur Oui de Personnaliser le formulaire de clôture des opportunités champ.

6. Accédez ensuite au Opportunité Fermer Écran de personnalisation des formulaires de l'entité - Paramètres> Solutions - et ouvrez la solution dans laquelle vous souhaitez travailler. Assurez-vous d'ajouter le Opportunité Fermer si elle n'est pas déjà dans la solution.

7. Créez un nouveau Formulaire de création rapide.

8. Ajoutez tous les champs existants ou personnalisés nécessaires pour capturer les données pertinentes dont votre organisation a besoin.

9. Publiez votre formulaire et testez-le.

Un morceau de gâteau, non?

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Joe D365

Joe D365 est un super-héros Microsoft Dynamics 365 qui s'exécute sur l'adrénaline pure. En tant que visage de PowerObjects, la mission de Joe D365 est de révéler des moyens novateurs d’utiliser Dynamics 365 et d’apporter l’application à un plus grand nombre d’entreprises et d’organisations du monde entier.