Education: Formation produit

Formations personnalisées

Notre catalogue de cours standard Dynamics 365 University offre tous les cours nécessaires à la plupart des organisations. Cependant, nous reconnaissons que chaque entreprise est différente et qu’une organisation peut avoir des besoins spécifiques et uniques qui ne sont pas traités dans notre programme de base. Choisissez parmi le menu à la carte ci-dessous pour commencer. Une fois que vous avez sélectionné votre ou vos cours, appelez-nous pour en prendre connaissance et nous aurons votre cours conçu et planifié.

Débutant Heures 4

100

Introduction au CRM pour Microsoft Dynamics 365


Pour ceux qui n'ont jamais travaillé avec CRM pour Dynamics 365 auparavant, ce cours aide les participants à comprendre ses fonctionnalités intégrées. Les participants apprendront comment accéder au CRM et aux différences entre ses interfaces via le Web, Outlook et le mobile. Après avoir étudié les processus de vente, de marketing et de service dans l'application, les participants apprendront la navigation de base de l'application, y compris comment rechercher et afficher des enregistrements, ajouter des activités et des notes, et personnaliser des options.

Débutant Heures 4

101

Sales Lead to Opportunity Processus


Comprenez comment CRM for Dynamics 365 prend en charge le processus de vente de Lead à la clôture d'une opportunité. Les participants apprendront les règles commerciales intégrées dans le CRM et comment le processus de vente est souvent automatisé. Dans ce cours, les analyses seront brièvement présentées dans le contexte des ventes, notamment les rapports sur le pipeline d’opportunités et la gestion des objectifs.

Débutant Heures 4

102

Devis de vente pour les processus de commande


L'utilisation avancée des fonctionnalités de vente dans CRM pour Dynamics 365 implique la configuration du catalogue de produits et son utilisation pour la prévision d'opportunités et la création de devis, de commandes et de factures. Cela implique la discussion des listes de prix des produits et des règles de remise.

Débutant Heures 4

103

Marketing


Apprenez à utiliser la fonctionnalité marketing de CRM pour Dynamics 365, notamment des listes marketing, des campagnes rapides, des campagnes, des réponses de campagne, des modèles de courrier électronique et l'importation de leads. Vous examinerez les avantages du marketing en boucle fermée et apprendrez à suivre le succès et l'efficacité de vos campagnes marketing.

Débutant Heures 6

104

Activités


Comprendre les capacités de gestion des services de CRM pour Dynamics 365. Apprenez à suivre les problèmes, les plaintes, les questions et les demandes des clients dans l'entité des cas. Comprendre comment l'utilisation de l'arborescence de sujets et des articles peut aider à organiser et à résoudre des cas. Ce cours couvrira les utilisations avancées du service telles que les contrats de niveau de service, les droits d'accès et les files d'attente.

Débutant Heures 4

105

Recherche et rapport


Ce cours vous explique comment utiliser et optimiser la recherche rapide et extraire les requêtes de recherche avancée. En outre, vous apprendrez à enregistrer les requêtes de recherche avancée en tant que vues personnelles et à exporter les résultats de la recherche avancée vers Excel. Vous comprendrez mieux les rapports prêts à l'emploi et apprendrez à utiliser l'assistant de création de rapports pour créer des rapports CRM personnalisés. Remarque: ce cours ne traitera pas de sujets plus avancés tels que la création de rapports personnalisés à l'aide de SQL, SSRS ou FetchXML.

Débutant Heures 2

106

Intégration Office 365


Ce module de cours passera en revue toutes les fonctionnalités d'intégration natives d'Office 365. À l'aide d'une version d'évaluation de Dynamics 365, les participants s'exerceront à la configuration, à la configuration et aux fonctionnalités des groupes SharePoint, OneNote, OneDrive et Office 365. Cela couvrira les fonctionnalités prêtes à l'emploi ainsi que les options pour un développement personnalisé ultérieur. Les participants examineront également l'intégration de Microsoft Teams, qui permet de tout relier pour une organisation transparente et la recherche de toutes nos applications connectées.

Débutant Heures 8

107

Accélérateur de soins de santé pour Microsoft Dynamics 365


Ce cours dirigé par un instructeur présente Microsoft Healthcare Accelerator (HCA) pour Dynamics 365. Vous apprendrez à tirer parti du HCA pour étendre les capacités de votre système Dynamics 365 afin d'optimiser vos opérations de soins de santé dans la course à la transformation numérique d'aujourd'hui.

Intermédiaire Heures 4

200

Les flux de travail


Ce cours traite de la fonctionnalité Dynamics 365 de Learning Paths, qui est uniquement en ligne. Utilisez un ensemble d'outils unique pour créer des procédures pas à pas personnalisées de votre environnement Dynamics 365, ainsi que des barres latérales personnalisées avec des liens vers des vidéos et des articles directement dans l'application, afin de correspondre aux processus de votre entreprise et de les adapter à des groupes spécifiques en fonction de rôles de sécurité. Les parcours de formation constituent pour les organisations un outil puissant pour aider les utilisateurs à découvrir les nouvelles fonctionnalités et à se familiariser avec les nouveaux formulaires ou processus métiers propres aux besoins de leur entreprise. Découvrez comment les parcours de formation peuvent réduire le temps et les coûts de formation et permettre aux membres de l'équipe de devenir rapidement productifs avec Dynamics 365 en ligne.

Intermédiaire Heures 2

201

Modèles


Ce cours couvre les bases: quand et comment utiliser les modèles. Vous apprendrez à configurer et utiliser des modèles pour la messagerie électronique, la fusion et le publipostage, les documents et Excel.

Intermédiaire Heures 2

202

Gestion des données


Apprenez à configurer et utiliser la détection des doublons, y compris les paramètres, règles et tâches de détection des doublons. L'assistant d'importation CRM pour Dynamics 365 sera également couvert. Remarque: cette formation ne couvrira pas d'autres outils d'importation, tels que Scribe. Ce cours est conçu spécifiquement pour les personnalisateurs de système et les administrateurs.

Intermédiaire 1 Jour

304

Sur Mesure


Améliorez vos connaissances sur la personnalisation dans CRM pour Dynamics 365 à l'aide d'outils de personnalisation prêts à l'emploi. Ce cours explique comment personnaliser les vues, les champs, les formulaires et les entités. Découvrez comment influer sur la manière dont les utilisateurs perçoivent le CRM avec des formulaires basés sur les rôles, des sous-grilles, des règles de gestion, des formulaires Quick View et des formulaires de création rapide. Remarque: ce cours ne traite pas de sujets tels que les plugins, les ressources Web ou JavaScript. Il est spécialement conçu pour les personnalisateurs de système et les administrateurs.

Intermédiaire 1 Jour

305

Marketing PowerPacks


Découvrez comment améliorer les fonctionnalités de marketing prêtes à l'emploi de CRM pour Dynamics 365 avec les modules complémentaires de PowerPack Marketing. Plongez dans PowerMailChimp, PowerEmail, PowerWebForm, PowerWebTraffic, PowerSurvey, PowerSocial, PowerScore et PowerSMS pour voir comment ils fonctionnent. Les ateliers pratiques donneront aux participants une expérience pratique de la mise en œuvre de ces solutions tout en se familiarisant avec les fonctionnalités robustes qu’ils offrent.

Pré-requis : Boot Camp ou modules 100, 103, 200 et 201

Intermédiaire 1 Jour

306

Service Deep Dive


Il s'agit d'une plongée dans les fonctionnalités de Dynamics 365 for Customer Service, notamment des fonctionnalités avancées sur les requêtes, les hiérarchies, les relations parent-enfant, la fusion de requêtes et la création de requêtes automatiques. Ce cours explique également comment mettre en œuvre des droits et des accords de niveau de service, des files d'attente et des règles de routage. Vous obtiendrez un bref aperçu de la manière dont d’autres solutions de service client, telles que Microsoft Parature et Unified Service Desk (USD), s’ajoutent aux fonctions de services intégrées de CRM for Dynamics 365 ou s’y intègrent.

Conditions préalables: Connaissance technique intermédiaire, compréhension du CRM pour la navigation dans Microsoft Dynamics 365 et compréhension des équipes et des processus de service client.

Intermédiaire Heures 4

307

Excel et CRM pour Dynamics 365


De nombreuses organisations ont des utilisateurs possédant des compétences étendues en Microsoft Excel. Ces connaissances peuvent être exploitées pour créer des analyses puissantes et des visualisations époustouflantes. Dans ce cours, nous utilisons des travaux pratiques et des exemples pour explorer comment intégrer des données CRM dans Excel, ainsi que de nombreuses autres sources de données pour une analyse approfondie de votre environnement. Ce module présente les intégrations avec Power BI à l’aide de Power BI Publisher pour Excel. Certaines fonctionnalités de ces outils sont uniquement disponibles pour les clients utilisant Dynamics 365 Online.

Conditions préalables: CRM 2011 ou expérience plus récente de l'administration et connaissance intermédiaire d'Excel.

Intermédiaire Heures 4

308

Introduction à SQL Server Reporting Services (SSRS)


Nouveau sur SQL Server Reporting Services? Vous avez besoin d'une plongée approfondie dans le reporting CRM pour Dynamics 365? Ce cours est plein de travaux pratiques, de démonstrations et de modèles de rapports pour vous aider à démarrer et à avoir confiance en votre rédaction de rapports CRM SSRS.

Conditions préalables: Connaissances techniques intermédiaires. Une connaissance des fonctionnalités de base de CRM pour Dynamics 365 est recommandée. Expérience avec la base de données Microsoft SQL est utile mais pas obligatoire. Il est vivement recommandé de prendre les modules 404 et 308 ensemble.

Intermédiaire 2 Jours

309

Intégration du service de données communes


Ce cours couvrira la fonctionnalité d'intégration de bout en bout du Common Data Service (CDS). Cela inclut l'exploitation de Dynamics 365 pour les applications Sales, Unified Operations et Prospect-to-Cash. Les participants établiront des connexions et des ensembles de connexions, créeront des projets, s'exerceront à s'exercer, à surveiller et à dépanner. Les participants effectueront également des intégrations de transformations, de filtrage et de synchronisation.

Intermédiaire avancé Heures 4

400

Les flux de travail


Découvrez les avantages de l’utilisation des flux de travail. Découvrez comment créer des flux de travail à la demande, en temps réel et enfants. Comprenez les étapes nécessaires pour mener à bien une analyse de processus métier. Ce cours comprend également des scénarios courants lorsque les flux de travail sont utiles. Il intègre des scénarios de flux de travail avancés pour montrer l'étendue de ce que les flux de travail peuvent faire. Il est spécialement conçu pour le CRM destiné aux utilisateurs expérimentés, aux personnalisateurs de système et aux administrateurs système de Dynamics 365.

Intermédiaire avancé Heures 4

401

Dialogues


Une idée fausse commune est que les dialogues ne sont utiles que dans les scénarios de centre d'appels. S'il est vrai qu'ils sont généralement utiles dans les paramètres de centre d'appels, il existe également de nombreuses autres utilisations! Apprenez à normaliser les procédures et à utiliser les dialogues. Ce cours vous montre comment créer des boîtes de dialogue et décrit des exemples spécifiques d'utilisation. Cela vous amène de l'utilisation de base des boîtes de dialogue à la manière d'intégrer les flux de travail dans les boîtes de dialogue et de créer des boîtes de dialogue enfants. Il est spécialement conçu pour le CRM destiné aux utilisateurs expérimentés, aux personnalisateurs de système et aux administrateurs système de Dynamics 365.

Intermédiaire avancé Heures 4

402

Flux de processus


Comprendre le fonctionnement des flux de processus métier, les meilleures pratiques pour la création de flux de processus et la création de flux de processus pour votre organisation. Ce cours explique comment modifier les flux de processus existants, désactiver les flux de processus inutilisés, associer les flux de processus aux rôles de sécurité et déployer et implémenter des flux de processus. Les processus avancés tels que les processus de branchement et les processus qui traversent des entités seront également abordés. Il est spécialement conçu pour le CRM destiné aux utilisateurs expérimentés, aux personnalisateurs de système et aux administrateurs système de Dynamics 365.

Intermédiaire avancé Heures 2

403

Administration


En savoir plus sur l'administration de CRM pour Dynamics 365. Ce cours vous permet de comprendre les différentes tâches d'un administrateur, telles que l'ajout d'utilisateurs, la configuration d'équipes et l'utilisation de rôles de sécurité. Il couvre également les paramètres du système. Il est spécialement conçu pour les personnalisateurs de système et les administrateurs.

Intermédiaire avancé Heures 2

404

Quelle est la différence entre le CRM pour les rapports Dynamics 365?


Ce cours couvre les nuances de la création de rapports avec CRM pour Dynamics 365 pour les rédacteurs de rapports expérimentés. Les rapports de gestion de la relation client disposent de plusieurs fonctionnalités uniques et robustes qui permettent une expérience riche en consommation de rapports. Ce cours explore ces trésors cachés et explique comment les exploiter au sein de votre organisation. C'est une plongée profonde dans Power BI mais ne couvre pas les concepteurs externes SSRS.

Conditions préalables: Connaissances techniques intermédiaires ou avancées. Une connaissance des fonctionnalités de base de CRM pour Dynamics 365 est recommandée. Expérience avec la base de données Microsoft SQL est utile mais pas obligatoire.

Advanced Heures 4

500

Advanced SQL Server Reporting Services (SSRS)


Besoin d'améliorer vos compétences en création de rapports Microsoft SQL Reporting Services? Cette classe est une plongée dans les rapports SQL et FetchXML nécessaires pour prendre en charge vos consommateurs de rapports.

Conditions préalables: Connaissances techniques intermédiaires ou avancées. Une connaissance des fonctionnalités de base de CRM pour Dynamics 365 est recommandée. Expérience avec la base de données Microsoft SQL est utile mais pas obligatoire.

Advanced 2 Jours

501

Infrastructure et installation


Comprenez les composants principaux de l'installation de CRM pour Dynamics 365, notamment le serveur CRM, le routage des courriers électroniques et la synchronisation côté serveur, ainsi que le client Outlook. Discutez à un haut niveau de l'administration de l'infrastructure du serveur, telle que la planification de la capacité, les tests de performances, la surveillance des performances et la maintenance.

Conditions préalables: Connaissances techniques avancées en administration de serveur, ainsi que connaissance de l'administration et de la personnalisation de Dynamics 365.

Advanced 1 Jour

502

Gestion des identités et administration des clients de CRM pour Dynamics 365 Online


L'Administration en ligne de CRM pour Dynamics 365 continue d'être de plus en plus complexe à mesure que la suite de produits devient plus robuste et intégrée. Dans ce cours, nous explorons les options et les fonctionnalités de CRM pour l'administration en ligne de Dynamics 365, en exploitant les fonctionnalités du bac à sable pour la formation et les tests. Cette classe démystifie la configuration et la livraison de la suite Power BI du point de vue de l'administrateur et explique comment ces rapports puissants sont déployés dans vos environnements CRM et SharePoint. D'autres rubriques incluent des options pour la réplication de données et l'intégration aux ressources locales pour une analyse ultérieure, l'intégration SharePoint et OneDrive. L’administration du portail est prévue pour les heures 4 et l’intégration O365, une autre heure 4 couvrant les groupes SharePoint, OneNote, OneDrive, O365 et les équipes.

Conditions préalables: Connaissances techniques intermédiaires ou avancées, ainsi que des connaissances des fonctionnalités de base, de l'administration et de la personnalisation de Microsoft Dynamics CRM.

Advanced 2 Jours

503

Introduction à SQL Server Integration Services (SSIS)


Les participants à ce cours pratique comprendront les concepts de base de l'intégration, ainsi que la manière dont SSIS peut être utilisé pour effectuer des migrations de données et créer des intégrations. Il est conçu pour les participants sans expérience SSIS et vise à aider les étudiants à acquérir les bases de SSIS et à voir quelque chose en action.

Conditions préalables: Connaissance des fonctionnalités de base de CRM pour Dynamics 365. Des connaissances techniques intermédiaires ou avancées sont utiles.

Advanced 1 Jour

504

Introduction au scribe


Les participants comprendront les concepts de base de l'intégration, ainsi que la manière dont Scribe peut être utilisé pour effectuer des migrations de données et créer des intégrations. Nous verrons également quand Scribe peut être utilisé comme solution et lorsqu'il existe d'autres moyens de construire des intégrations.

Conditions préalables: Connaissance des fonctionnalités de base de Dynamics 365. Des connaissances techniques intermédiaires ou avancées sont utiles. Expérience avec la base de données Microsoft SQL est utile mais pas obligatoire.

Advanced 1 Jour

505

Extension de CRM pour Dynamics 365


Comprenez le cadre d'application xRM, les couches de la plate-forme, le modèle de sécurité et la logique métier. Apprenez les opérations de plate-forme courantes telles que WCF, service de découverte et classes. Comprendre l'authentification, l'autorisation, l'interrogation des données et l'exécution des opérations.

Conditions préalables: Connaissances techniques avancées et expérience du développement personnalisé.

Advanced Heures 4

506

Extension de CRM pour Dynamics 365 avec des plug-ins


Après une vue d'ensemble des plug-ins, ce cours couvre le cadre des événements, son isolation, les approbations et les statistiques, le développement de plug-ins, l'emprunt d'identité avec des plug-ins et les classes d'entités. Les participants effectueront un atelier dans lequel ils créeront, enregistreront, déploieront et débogueront un plug-in, et apprendront à créer des activités de flux de travail personnalisées.

Conditions préalables: Connaissances techniques avancées et expérience du développement personnalisé.

Advanced 1 Jour

507

Script et ressources Web


Comprendre la programmation d'événements d'application à l'aide de bibliothèques JavaScript, de formulaires et d'événements de champ. Terminez les travaux pratiques sur le contrôle de la visibilité des onglets, la modification du plan du site et la personnalisation du ruban. Apprenez à créer et à déployer des ressources Web, notamment JavaScript, Silverlight et jQuery.

Conditions préalables: Connaissances techniques avancées et expérience du développement personnalisé.

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